Главный герой — Джеймс, бывший журналист, теперь таксист. Он подслушивает разговоры пассажиров, записывает их. Случайно становится свидетелем чужой тайны: его клиентка, Лиза, обсуждает по телефону убийство. Джеймс не может отступить. Он втягивается в её жизнь, пытается понять, кто она на самом деле. Но чем ближе подбирается — тем больше теряет себя. Его одержимость граничит с безумием. Лиза чувствует слежку. Она играет с ним, то приближая, то отталкивая. Всё сложнее отличить правду от лжи.
Группа друзей собирается на вечеринку в заброшенном доме — обычная ночь, шум, смех. Но утром Джейк просыпается один. Вокруг никого: ни Лизы с её язвительными шутками, ни вечно тревожного Дэнни, ни остальных. Только тишина и следы борьбы. Телефон звонит — неизвестный номер. Голос на том конце знает, что случилось. И требует играть по его правилам, если Джейк хочет их найти. Он рыщет по городу, натыкается на обрывки записок, странные символы на стенах. Всё ведёт к старой городской легенде —