Главный герой — Джеймс, бывший журналист, теперь таксист. Он подслушивает разговоры пассажиров, записывает их. Случайно становится свидетелем чужой тайны: его клиентка, Лиза, обсуждает по телефону убийство. Джеймс не может отступить. Он втягивается в её жизнь, пытается понять, кто она на самом деле. Но чем ближе подбирается — тем больше теряет себя. Его одержимость граничит с безумием. Лиза чувствует слежку. Она играет с ним, то приближая, то отталкивая. Всё сложнее отличить правду от лжи.
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт девочка — Сара. Она не помнит, откуда взялась, но знает: её отец — чудовище. Он держит её в старом доме, учит странным вещам, говорит о «великой миссии». Сара не боится его. Она чувствует — что-то не так. Всё вокруг кажется ненастоящим: соседи слишком улыбчивы, лес слишком тих. А ещё — сны. В них она видит другое место, другую себя. Однажды появляется мальчик — Джейкоб. Он знает правду. Говорит, что город — ловушка, а её отец — не человек. Сара