В центре — Майя, молодая женщина, которая возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Здесь всё то же: узкие улочки, знакомые лица, старые раны. Но она уже не та девочка, что сбежала когда-то. Её появление будоражит тихую жизнь городка. Встреча с Лукой, её первой любовью, обнажает давние обиды. Он женат, у него ребёнок, но между ними — недоговорённость, тянущаяся годами. А ещё — София, её младшая сестра, которая так и не простила ей ухода. Майя пытается наладить связи, но прошлое
В Нью-Йорке 70-х, среди блеска и грязи ночных клубов, живёт Рой Холстон — король вечеринок, лицо эпохи. Он создаёт мир, где каждый может стать кем угодно, пока не рассветёт. Но за маской уверенности — пустота. Рой теряет себя в наркотиках, случайных связях, бесконечной погоне за славой. Его друг, Билли, пытается удержать его на краю, но Рой уже не различает границ. Ангелина, девушка из прошлого, напоминает о другой жизни — той, где было что-то настоящее. Болезнь медленно забирает его тело.