Война автоботов и десептиконов заходит в тупик. Их родной Кибертрон умирает — энергия на исходе. Оптимус Прайм отправляет корабль с последней надеждой на Землю, но десептиконы во главе с Мегатроном атакуют. В схватке оба лидера гибнут. На Земле юный Спайк и его отец случайно находят автоботов. Теперь ключ к спасению — в руках людей. Новый командир, Хот Род, и мудрый Альфа Трион пытаются собрать силы, но десептиконы уже здесь. Гальватрон, перерождённый Мегатрон, жаждет власти и уничтожения.
В далёком секторе Галактики экипаж патрульного корабля — капитан Кейн, пилот Лира и механик Джаро — получает сигнал с заброшенной станции. Там они находят артефакт древней расы и следы таинственной девушки, Орин. Она — последняя из исчезнувшего народа, хранительница знания, способного переписать судьбу звёзд. За ними охотится Империя. Адмирал Веллор хочет силу Орин для войны. Кейн решает помочь ей, хотя знает — это путь в никуда. Они бегут через руины мёртвых планет, скрываются в поясе