1960-е. Холодная война в разгаре, но агент 117 — не Бонд. Он смешон, неловок, слишком серьёзен для этого безумного мира. Жак Клузо — шпион, который вечно опаздывает, путает коды, влюбляется не в тех женщин. Его отправляют в Алжир: найти исчезнувшую ракету, разоблачить заговор. Но всё идёт наперекосяк. Он флиртует с Ларминой — местной красавицей, которая явно что-то скрывает. Ссорится с напарником-египтянином, который терпеть его не может. Пытается сохранить достоинство, но провал за провалом.
В горах Руанды, среди густых лесов, живут горные гориллы. Дайан Фосси — учёная, которая бросает всё и уезжает в Африку, чтобы изучать их. Она одна среди чужих пейзажей, чужих людей. Гориллы сначала боятся её, но постепенно привыкают. Она даёт им имена — Цито, Диджит, Унчу. Но вокруг — браконьеры. Они убивают животных ради денег. Дайан не может с этим смириться. Она борется: ловит охотников, уничтожает капканы, требует защиты от властей. Её ненавидят, угрожают ей. Она теряет друзей — и горилл