Юный Гиль-дон растёт в бедной семье, но в нём живёт дух бунтаря. Его отец — слепой музыкант, мать — простая женщина, а сам он с детства не терпит несправедливости. Когда знатный чиновник убивает его отца, мальчик клянётся отомстить. Он уходит в горы, тренируется под руководством монаха-отшельника, учится владеть мечом и постигает мудрость. Возвращается уже другим — сильным, хитрым, неуловимым. Собирает вокруг себя таких же изгоев: разбойников, крестьян, беглых солдат. Они грабят богачей,
Молодой врач Алексей приезжает в глухую приморскую деревню — место, где время будто застыло. Здесь нет больницы, только старый фельдшерский пункт да люди, привыкшие терпеть. Он хочет помочь, но сталкивается с равнодушием: местные не верят в перемены. Среди них — рыбачка Марина, которая прячет боль за грубостью; старик-маячник Семён, знающий каждый камень на берегу; девочка Лена, мечтающая сбежать в город. Алексей пытается достучаться до них, но сам постепенно теряет уверенность. Штормы, пьяные