Двое друзей, Чэн и Пан, работают в цирке — один каскадёр, другой клоун. Живут бедно, но весело. Однажды Чэн спасает девушку Мэй от бандитов, и она влюбляется в него. Но у неё есть жених — богач и подлец. Пан тем временем встречает свою любовь, танцовщицу Хун. Их жизнь усложняется: долги, драки, предательство. Чэн пытается заработать честно, но его втягивают в криминальные разборки. Пан мечется между чувствами и долгом. Всё рушится. Друзья ссорятся, женщины страдают. Бандиты давят, деньги
Гонконг, начало 90-х. В школе, где царят жестокие порядки, ученики снова оказываются под гнётом банды старшеклассников. Но на этот раз сопротивление возглавляет Чань Сюн — новичок с тёмным прошлым. Он не ищет дружбы, но его принципы не позволяют молчать. Рядом с ним — хрупкая, но упрямая Мэй Лин, которая устала бояться, и её брат, горячий Кван, готовый драться за справедливость. Они не герои, просто у них нет выбора. Учителя закрывают глаза, директор беспомощен. Остаётся только самим дать