В провинциальном городке, затянутом серым небом, живёт паренёк по имени Артём. Обычный, тихий. Но однажды он находит молот — древний, тяжёлый, будто выкованный из самой тьмы. С ним приходит сила, а с силой — беда. Артёма тянет в странные сны, где ходит мужчина в чёрном — Коваль. Говорит с ним шёпотом, зовёт куда-то. А вокруг начинают исчезать люди. Их находят потом — пустые, как скорлупки. Подруга Артёма, Лера, чувствует: что-то не так. Но он уже не может остановиться. Молот стучит в его
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт девочка — Лиза. Она тихая, почти невидимая. Всё меняется, когда у неё на шее появляется странная отметина — почка. Она пульсирует, растёт. Лиза боится, но скрывает это. Её друг Макс замечает перемены, но молчит — не хочет пугать. А почка тем временем становится частью её, шепчет что-то по ночам. Однажды Лиза понимает: это не болезнь. Это что-то иное. Что-то, что всегда было внутри. Город вокруг будто замирает, ждёт. Деревья шумят иначе, тени