В обычном городке живёт парень — Кадзуя. Он ничем не примечателен, пока однажды не сталкивается с пришельцем. Тот умирает, но перед смертью передаёт ему странное устройство — оно превращает Кадзую в инопланетянина. Теперь он может менять облик, но за этим даром охотятся. Агент Кёко появляется внезапно: холодная, расчётливая, она знает о его тайне. Её задача — уничтожить угрозу. Но Кадзуя не хочет быть оружием. Он пытается разобраться, кто он теперь — человек или чужой. А вокруг уже сжимается
В небольшом провинциальном городке начинают пропадать люди. Сперва — бродяги, потом и местные жители. Никто не связывает это с заброшенной военной лабораторией на окраине, пока туда не натыкается группа студентов. Сара и Дин обнаруживают странные следы, а их друг Том после ночи в лесу возвращается... не таким. Он меняется — холодный, отстранённый, с неестественной силой. Врачи разводят руками, но медсестра Аманда замечает: его кровь темнеет, будто что-то перестраивает тело изнутри. Пока город