В обычном городке живёт парень — Кадзуя. Он ничем не примечателен, пока однажды не сталкивается с пришельцем. Тот умирает, но перед смертью передаёт ему странное устройство — оно превращает Кадзую в инопланетянина. Теперь он может менять облик, но за этим даром охотятся. Агент Кёко появляется внезапно: холодная, расчётливая, она знает о его тайне. Её задача — уничтожить угрозу. Но Кадзуя не хочет быть оружием. Он пытается разобраться, кто он теперь — человек или чужой. А вокруг уже сжимается
В маленьком городке, затерянном среди пустыни, появляется таинственная женщина — Мария. Она приходит без прошлого, почти призраком. Местные сразу чувствуют: что-то не так. Мария молчалива, но её взгляд обжигает. Она лечит людей — странно, почти мистически. Отец Брайан, священник с тёмными секретами, пытается понять, кто она. Шериф Кейн подозревает неладное. А вокруг — боль, страх, надежда. Люди тянутся к ней, как к спасителю. Но чем больше она помогает, тем явственнее становится: за её тишиной