Главный герой — Фрэнки, певец из маленькой группы. Он мечтает о славе, но пока ездит по свадьбам и корпоративам, поёт чужие хиты. Живёт с отцом-полицейским, который не верит в его талант. Однажды на вечеринке Фрэнки встречает Риту — она умная, красивая, работает учительницей. Они влюбляются, но всё сложно: у неё есть жених, у него — амбиции. Он хочет вырваться из рутины, но боится рискнуть. Музыка здесь — не просто фон. Это его способ быть собой. Когда он поёт, всё становится яснее: и страх
В маленьком городке появляется черный жеребец — дикий, гордый, будто призрак из прошлого. Его замечает Джонни, паренек с непростой судьбой, и чувствует странную связь с конем. Говорят, скакун принадлежал его отцу, погибшему при загадочных обстоятельствах. Джонни решает приручить коня, но сталкивается с сопротивлением местных: кто-то боится легенд, кто-то — правды. Особенно яростно против него Том Брэкстон, владелец ранчо, чьи секреты могут всплыть вместе с возвращением скакуна. Параллельно