В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт паренёк по имени Лайош. Он работает на железной дороге, чинит пути, а по ночам слушает грозу — будто она говорит с ним. Его жизнь серая, как шпалы под ногами, пока однажды он не встречает странную девушку, Эржебет. Она приходит с дождём, пахнет озоном и знает то, чего не может знать. Лайош понимает: в городе что-то не так. Люди исчезают без следов, в тучах мелькают тени, а стальные рельсы иногда звенят сами по себе. Эржебет молчит или говорит
В будущем, где Земля превратилась в выжженную пустыню, люди живут под куполами, а детей выращивают в лабораториях. Ром и Тонкс — двое сирот, которых выбраковали: их тела не выдержали генетической модификации. Теперь они бродят по свалкам, добывая детали для черного рынка. Однажды они находят девочку — живой эмбрион в капсуле. Её зовут Тея. Она последний шанс для человечества, но власти готовы убить, чтобы скрыть правду. Ром и Тонкс решают спасти её, хотя сами едва держатся на ногах. Бегство