В пустыне, среди песков и безжалостного солнца, пересекаются судьбы. Майкл — пилот, бывший военный, который теперь возит контрабанду. Он жесткий, но внутри — трещина, которую не залатать. Его напарник, Джимми, — вечный мечтатель, верит в удачу, хотя жизнь давно научила его иному. Они находят в песках сбитый самолет с грузом оружия и золота. Но за этим кладом охотится местный диктатор Рашид — жестокий, непредсказуемый. А еще есть Кэтрин — врач, которая случайно оказывается втянута в эту гонку.
Три девочки — Клео, Рикки и Эмма — случайно попадают в таинственный бассейн на острове. Вода меняет их: теперь при контакте с ней они превращаются в русалок. Сначала восторг, потом страх. Они скрывают свою тайну, но каждая новая луна усиливает их связь с океаном. Клео боится глубины, Рикки бунтует против правил, Эмма пытается сохранить контроль. Появляется Льюис — единственный, кто знает правду. Он помогает, но его интерес к загадке пугает. А ещё Зейн, местный сорвиголова, слишком близко