В центре — три друга: Артём, Ваня и Лёха. Живут в провинции, работают клоунами на детских праздниках. Но жизнь не смешная: деньги кончаются, заказов мало, взрослеть страшно. Артём — мечтатель, верит, что их шоу взлетит. Ваня — циник, прячет боль за шутками. Лёха — тихий, держится в тени, будто боится собственной тени. Однажды получают странный заказ: вечер для взрослых, где всё не так просто. Клиенты — местные «авторитеты», а смех становится оружием. Шутки оборачиваются правдой, маски падают.
Князь Пётр правит Муромом, но страдает от неизлечимой болезни — тело покрыто язвами. Врачи бессильны. Во сне ему является дева, которая сможет его исцелить. Бояре находят её: Феврония, простая девушка из деревни, мудрая и добрая. Она соглашается помочь, но с условием — Пётр возьмёт её в жёны. Он даёт слово, но, едва выздоровев, пытается откупиться богатствами. Болезнь возвращается. Тогда Пётр понимает — только с Февронией ему суждено быть целым. Они женятся, но бояре не принимают крестьянку: