В Китае XII века, среди войн и предательств, молодой монах Сюань Цзан отправляется на запад — сопровождать демона в изгнании. Это Царь Обезьян, закованный в камне пятьсот лет за мятеж против небес. Его освобождают, но теперь он должен искупить вину: защитить хрупкого монаха в долгом пути. Они странствуют по землям, где правят 108 демонов-королей — бывшие небожители, свергнутые за гордыню. Каждый хочет убить Сюань Цзана: его чистота угрожает их власти. Царь Обезьян сражается, но внутри бунтует —
В лесу, где река петляет между деревьями, живёт дядюшка Бобёр — мудрый, немного ворчливый, но добрый. Он строит плотины, чинит мосты, помогает соседям. А ещё рассказывает сказки — невыдуманные, про зверей, которые рядом. Вот Бельчонок теряет орехи и учится быть внимательным. Вот Зайчонок боится темноты, пока не понимает: ночь — не враг. Вот Лисёнок хвастается и попадает впросак, но друзья его не бросают. Истории простые, как шум воды у плотины. Никаких чудес — только жизнь: ошибки, страхи,