В маленьком городке, затерянном среди лесов, начинают пропадать люди. Сначала — случайные прохожие, потом — те, кто искал их. Ни следов, ни объяснений. Только тёмные силуэты вдали, будто сама ночь ожила. Марк, местный шериф, пытается сохранить рассудок: он верит в логику, но каждый день ставит её под сомнение. Его дочь Эбби чувствует — что-то не так. Она видит сны, которые сбываются. А её подруга Лена уверена: это не просто исчезновения. Кто-то наблюдает. Город затягивает в себя, как болото.
В маленьком городке, затянутом туманом, начинают пропадать дети. Сперва никто не верит в мистику — пока на старом кладбище не находят странные следы. Молодая учительница Эллис замечает, что её ученик Джейкоб ведёт себя всё страннее: шепчет на непонятном языке, рисует жуткие символы. Его мать, Клара, уверена — в доме что-то есть. Но священник отец Майкл лишь качает головой: он знает, какие тени скрывает этот город. По ночам слышится музыка — будто кто-то играет старый вальс на заброшенном рояле.