Одетта и Дерек готовятся к свадьбе, но покой королевства нарушен: злой волшебник Зарок похищает магический самоцвет, который защищает землю от тьмы. Без него всё погружается в хаос — леса увядают, реки мелеют, люди теряют память. Принцесса и принц отправляются в путь, чтобы вернуть камень. Их ждёт опасная дорога через заколдованные земли, где тени оживают, а прошлое смешивается с настоящим. Одетта узнаёт страшную правду: Зарок — её дядя, изгнанный когда-то за жажду власти. Он хочет не просто
Одилия возвращается — теперь она пират, и у неё новый замысел. Она похищает принцессу Одетту, чтобы занять её место. Король и принц Дерек не замечают подмены: Одилия притворяется невестой, а настоящую Одетту увозят на корабль. Но всё идёт не по плану. На борту Одетта знакомится с капитаном Лизой — дерзкой, свободной, совсем не похожей на тех пиратов, что служат Одилии. Лиза решает помочь принцессе. Вместе они бегут, а потом возвращаются во дворец — разоблачить обманщицу. Одилия не сдаётся. Она