Канон, токийская старшеклассница, хочет одного: чтобы навязчивый одноклассник отстал. Вместо этого парень показывает ей стрим из заброшенной деревни, где исчезла девушка. Её лицо - точная копия той, кого он преследует. Подруги отправились в Усикуби ради хайпа, но одна из них пропала в сельской глуши, где, по слухам, скрыт портал в параллельный мир. Канон и одноклассник едут разбираться и на месте узнают: местность окружена зловещими легендами, а слухи о проклятии Бычьей Головы обретают плоть.
Аста и Юно наконец добрались до главной цели: титул Короля магов. Один без капли магии, но с упрямством льва, второй - признанный гений. Соперничество вот-вот разрешится, но в королевство Клевера возвращаются четверо изгнанных чародеев с коронами на головах. Конрад Лето и его союзники не хотят реформ - они намерены стереть этот мир в пыль и построить новый на руинах. Вчерашние мальчишки встают против бывших властителей, чья сила когда-то определяла законы магии. У Асты нет заклинаний, только