Группа студентов приезжает в глухую деревню снимать документальный фильм. Место кажется заброшенным, но жители — странные, будто застыли во времени. Всё меняется, когда они находят старый ритуальный барабан. Каори, самая любопытная из них, решает разузнать больше. Местная девушка, Юкико, предупреждает её: барабан трогать нельзя. Но поздно — Каори уже ударила в него. После этого деревня оживает по-новому. Люди улыбаются, но глаза у них пустые. Постепенно студенты понимают: они попали в ловушку.
В маленьком приморском городке, где утро начинается с крика чаек, живёт парень по имени Хикару. Он работает на маяке, как его отец и дед. Но в нём нет их спокойной уверенности — только тяжёлое чувство долга и пустота. Однажды он встречает девушку — Аой. Она приезжает из города, говорит, что хочет увидеть первый рассвет нового года. В её глазах — странная смесь надежды и усталости. Они проводят вместе несколько дней. Говорят мало, но каждый разговор — как камень, брошенный в воду. Аой уезжает