В провинции Цзяннань, во времена упадка династии Мин, молодой крестьянин Чэнь Си становится невольным убийцей. Его спасает таинственный мастер меча Фэн Юэ, предлагая путь воина-тени. Чэнь учится владеть клинком, но не для славы — чтобы выжить. Он попадает в мир заговоров, где благородные господа в шелках развязывают войны, а настоящие битвы происходят в темноте. Его напарница Лань Сяо — холодная убийца с раненой душой. Вместе они выполняют приказы тайного ордена, но Чэнь начинает сомневаться:
Гонконг, 1944-й. Город будто выдохся под тяжестью войны — улицы полны японских солдат, в небе гудят самолёты, люди живут с чувством, что любой день может стать последним. Где-то над бухтой американский лётчик Джеймс, из отряда «Летающие тигры», ведёт бой и… падает. Самолёт превращается в огненный шар, а он чудом остаётся жив — и попадает прямо в руки врага. Но судьба, как назло, любит устраивать странные совпадения. В это время партизаны из отряда Дунцзян получают приказ — освободить Джеймса.