Огайо конца 2010-х, уютный дом на отшибе. Пёс Бэйли, проживший с Итаном долгую и счастливую собачью жизнь, чувствует, что расставание близко. Но он не готов оставить друга, даже когда его душа отправляется в новый круг перерождений. Ради Итана Бэйли готов на что угодно, пусть в одной из жизней придётся стать щенком по кличке Молли и осваивать мир с чистого листа. Теперь его миссия - принести тепло и опору проблемной девочке-подростку СиДжей. Через все воплощения, смену имён и обличий Бэйли
Верховный советник Гуань, шпион с Севера, подстраивает покушение на правителя Южного Чжао. Десятилетний мир рушится: под видом отбора лучших воинов Гуань готовит армию для вторжения. В родной деревне сирота Дун Илун, не знавший родителей, и Чу Хун, чей брат-полководец пал жертвой предательства советника, собираются в столицу. Оба хотят одного: попасть на состязание, чтобы остановить войну, но каждый ведёт свой счёт. Илуну приходится доказывать односельчанам, что он не зря бросает привычную