Молодой парень Виктор, обычный слесарь, влюблён в певицу Ларису. Он пишет ей письма, но ответа нет. Тогда решает действовать — пробирается за кулисы, дарит цветы, пытается быть ближе. Она сначала улыбается, потом пугается. Его навязчивость растёт: он преследует её, врывается в гримёрку, требует внимания. Лариса терпит, но её терпение лопается. Она отталкивает его — жёстко, без жалости. Виктор не понимает: как так? Ведь он любит… Он теряет работу, пьёт, срывается. Всё рушится. Последняя встреча
В большом, безликом городе живёт парень — Сато. Он одинок, будто тень на пустой улице. Каждый день он идёт куда-то, но не знает зачем. Всё вокруг кажется чужим, даже собственное отражение. Однажды он встречает девушку — Акико. Она говорит, что тоже кого-то ищет, но не помнит кого. Они бродят вместе по серым переулкам, вглядываются в лица прохожих. Иногда им кажется, что они вот-вот найдут того, кто нужен. Но улицы уводят в никуда. Город меняется: то сжимается до тесного двора, то