В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт парень по имени Макото. Он тихий, почти невидимый — пока однажды не находит в лесу странный нож. С этого момента всё меняется. Нож будто шепчет ему. Сначала — сны, потом — голоса. Макото чувствует, как внутри растёт что-то чужое, тёмное. Его подруга Юки замечает перемены, но слишком поздно. Первая смерть выглядит случайностью. Вторая — уже нет. Город охватывает паника, а Макото теряет границы между собой и тем, что говорит нож. Он больше не
В центре — французский дипломат Альфонс, который после трагической гибели жены возвращается в Ливан, где когда-то работал. Теперь он здесь не гость, а заложник: его обвиняют в шпионаже и держат под стражей. Время течёт медленно. Допросы, серые стены, тихий ужас неопределённости. Внезапно ему предлагают сделку — свободу в обмен на информацию о старом друге, агенте разведки. Альфонс колеблется: предать или погибнуть? Тем временем его дочь Эмма пытается докопаться до правды. Она верит, что отец