Молодой парень, Чэнь Хуэй, приходит в Шаолинь, чтобы научиться боевым искусствам и отомстить за смерть отца. Здесь он встречает суровых монахов, которые учат его не только драться, но и терпеть боль, смирять гордыню. Тренировки калечат тело, но закаляют дух. Рядом с ним — такие же ученики: упрямый Фан Шиюй, хитрый Ли Шицянь, добродушный Ху Дэцянь. Каждый проходит свой путь через унижения, предательства, потери. Учителя испытывают их жестоко — не все выдерживают. Чэнь Хуэй взрослеет. Месть уже
После гибели старого Шаолиня уцелевшие монахи скрываются в горах, растия новых учеников. Среди них — мальчик Фан Шию, сын погибшего героя. Его тренирует суровый наставник Чжи Мин, но сердце парня рвётся к мести. Власти выслеживают беглецов. За голову Фана обещано золото, и даже бывшие друзья становятся предателями. Он теряет доверие, сомневается в пути. Но когда солдаты окружают храм, приходится выбирать — бежать или принять бой. Здесь нет великих битв — только грязь, кровь и хрупкая надежда.