После смерти матери девочка Лила остаётся с отцом-алкоголиком, Томом. Их жизнь — серая, разбитая. Всё меняется, когда Лила находит в лесу странную пещеру. Там живёт существо — не человек, не зверь. Оно пугает, но и манит. Том тем временем пытается собраться, но бутылка сильнее. Он чувствует: с дочерью что-то не так. Она стала чужой — слишком тихой, слишком холодной. А потом начинаются исчезновения. Люди пропадают. Кровь на стенах. Шёпот в темноте. Лила всё ближе к существу. Оно даёт ей силу, но
Главный герой — Джейк, полицейский, который после провальной операции вынужден залечь на дно. Ему предлагают странную сделку: внедриться в преступную группировку, притворившись… шеф-поваром. Теперь он стоит у плиты в подозрительном ресторане, где каждый клиент — потенциальный оборотень. Его напарница, детектив Мэдисон, пытается помочь, но связь с ней — редкие звонки в туалете. А вокруг — запахи жареного лука и чьей-то лжи. Хозяин заведения, Виктор, то ли доверяет ему, то ли проверяет.