Луису двенадцать, и его главная проблема - отец, который вечно занят поисками внеземного разума. Мальчик давно привык, что на него не обращают внимания, пока в саду их дома не падает космический корабль. Три чудаковатых пришельца ведут себя как озорные подростки и умеют превращаться в кого угодно. С ними Луис впервые чувствует, что такое настоящая дружба и веселье. Но радость быстро сменяется тревогой. Если взрослые узнают о гостях, их отправят в лабораторию. Луис берётся починить тарелку,
Экзамен по волшебству провален, и крошечная фея Виолетта лишается права доставлять подарки людям. Обманом она проскальзывает на Землю, где встречает девочку Макси. Та скучает по старому дому за городом и живёт с мамой в большом городе, чувствуя себя чужой среди небоскрёбов. Виолетта заключает сделку: волшебство в обмен на помощь. Макси должна стать проводником маленькой феи в мире людей, а взамен получит исполнение самого заветного желания. Но дружба, возникшая между девочкой и проказницей,