В старом доме, затерянном в лесу, живёт девочка Линн с отцом. Однажды ночью в камине появляется странное существо — маленькое, тёмное, с горящими глазами. Оно пугает, но не убегает. Линн называет его Крампусом. Отец не верит ей, считая это детскими фантазиями. Но скоро в доме начинают происходить странные вещи: вещи исчезают, по ночам слышны шорохи. Крампусов становится больше. Они не злые — скорее любопытные, как дикие звери, исследующие чужую территорию. Линн пытается подружиться с ними, но
Городской мальчик Гарри приезжает на лето к бабушке в деревню. Он неловкий, неуверенный в себе — чужая среда давит. Однажды находит яйцо, из которого вылупляется утёнок. Необычный: слишком большой, неуклюжий, не такой, как все. Гарри называет его Угги. Местные ребята смеются над ними обоими. Гарри пытается вписаться, скрывает Угги, стыдится его. Но утёнок растёт, превращается в лебедя — и теперь уже его дразнят за "непохожесть". Гарри понимает: они с Угги — одно целое. Оба чужие, обае