Фильм переносит нас в Корею начала 17-го века, где мы знакомимся с двумя отважными воинами - Юном и Чхве. Они посвятили свою жизнь службе государству, каждый из них выполняет свою роль в защите королевства. Юн бесстрашно борется на границах страны, отражая атаки враждебно настроенных соседей. Он привержен своей клятве защищать страну, даже если это стоит ему его жизни. С другой стороны, Чхве находится под защитой стен дворца, где он командует личной стражей правителя. Однако, королевство
Маньчжурия, 1619 год. Шёл 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, больше напоминавшего кровавую бойню, трое военных — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой — покинули поле боя, чтобы сохранить свои жизни. На пути домой их застала суровая пурга, грозящая стать последним испытанием. Единственным спасением для них оказался постоялый двор, где останавливались купцы, торговавшие между Чосоном и Минь. В этом тии они нашли временное убежище и