Стража находит во дворце очередное тело - министра, убитого с неестественной лёгкостью. Узурпатор, захвативший трон Чосона, теряет опору: кто-то методично вырезает его приближённых. Остановить резню поручают лучшему фехтовальщику королевства, человеку, привыкшему к лёгким победам и всеобщему почтению. Он берётся за дело с самоуверенностью мастера, но первая же стычка с таинственным убийцей ломает эту уверенность. Противник не просто быстрее и жёстче - он дерётся так, будто ему нечего терять.
Двое подростков — Ёнджу и Джэхо — живут в глухом портовом городке. Он — сирота, работает на заправке, мечтает сбежать. Она — тихая, странная, носит школьную форму, хотя давно не учится. Они встречаются случайно, будто притягиваются: оба одиноки, оба сломлены. Ёнджу хочет уехать в Сеул, но денег нет. Джэхо влюбляется в неё слепо, отчаянно. Они крадут машину, отправляются в путь — без плана, без надежды. По дороге — пьяные ночи, пустые разговоры, тишина. Она холодна, как лёд. Он горит, но не