Всё начинается с меча. Старый мастер умирает, передав клинок юному Чжин-Хо — последнему из рода великих воинов. Но меч не просто оружие: он хранит память о прошлом, о предательстве, о крови. Чжин-Хо идёт по следам отца, пытаясь понять, почему тот стал монстром. Встречает Со-ха — девушку с тёмной судьбой, связанной с его семьёй. Их пути сплетаются: оба ищут правду, оба ранены. Вокруг — война кланов, заговоры, тени былых битв. Каждый шаг вперёд — новый удар. Меч тяжелеет с каждой смертью. Чжин-Хо
Он — Рю, бывший заключённый. Она — Ёми, глухая девушка, потерявшая родителей. Их свела месть. Рю похищает её, чтобы выманить деньги у отчима — того самого, кто когда-то разрушил его жизнь. Но что-то пошло не так. Ёми не боится. Она смотрит на него без страха, будто видит сквозь злость. Постепенно в нём просыпается что-то чужое — жалость, а потом и больше. Он начинает заботиться о ней, защищать. А она… она учит его чувствовать. Но прошлое не отпускает. Отчим — расчётливый, жестокий — уже близко.
Молодой врач Ли Ган Чжиль возвращается в родной город после долгого отсутствия. Он подавлен, разочарован в себе, в медицине — но вынужден работать в крошечной клинике, где лечат тех, кому больше некуда идти. Здесь он встречает Со Чжин Сок — бывшего одноклассника, теперь бродягу с тяжёлым психическим расстройством. Чжин Сок не помнит прошлого, но в его бреду есть странная правда. А ещё — он знает что-то о давней трагедии, связанной с Ган Чжилем. Между ними возникает болезненная связь. Ган Чжиль