17-летний Джеймс живёт в маленьком городке, где каждый день — одно и то же. Школа, скука, пустые разговоры. Он ненавидит это. Ненавидит фальшь вокруг, ненавидит себя за то, что молчит. Однажды он встречает Эйлиса — парня, который не боится говорить правду в лицо. Они сближаются, но Эйлис странный: то взрывается гневом, то исчезает на дни. Потом приходит Линда — тихая, ранимая, с тёмными кругами под глазами. Она тоже не вписывается в этот мир. Трое outsiders пытаются найти хоть что-то настоящее.
В маленьком городке, затерянном среди гор, живут трое. Юки — тихий паренёк, который видит вещие сны, но боится их. Аой, его подруга детства, вечно смеётся и шутит, но за этим скрывает боль. И Рэн — странный новенький, который знает о них больше, чем положено. Однажды Юки во сне является образ: чёрная птица с человечьими глазами. На следующий день в город приходит беда — люди исчезают без следа. Трое понимают: это не случайность. У каждого из них есть дар, о котором они не подозревали. И каждому