17-летний Джеймс живёт в маленьком городке, где каждый день — одно и то же. Школа, скука, пустые разговоры. Он ненавидит это. Ненавидит фальшь вокруг, ненавидит себя за то, что молчит. Однажды он встречает Эйлиса — парня, который не боится говорить правду в лицо. Они сближаются, но Эйлис странный: то взрывается гневом, то исчезает на дни. Потом приходит Линда — тихая, ранимая, с тёмными кругами под глазами. Она тоже не вписывается в этот мир. Трое outsiders пытаются найти хоть что-то настоящее.
Двенадцатилетняя Маргарет переезжает с семьёй из Нью-Йорка в пригород. Новый дом, новая школа — всё чужое. Она чувствует себя не на своём месте, ищет опору. Мать — светская женщина, далёкая от религии; бабушка — верующая, но не навязывает свои взгляды. Маргарет мечется между ними, пытаясь понять, во что верить самой. Она дружит с Нэнси, Джен и Гретхен — девочки обсуждают взросление, первые изменения в теле, мальчиков. Маргарет стесняется, боится отстать. Ей кажется, что Бог где-то рядом, но Он