Берлин, разделённый стеной. Над городом бродят ангелы — незримые, но чуткие. Они слышат мысли людей, утешают их, но не могут вмешаться. Дамиэль и Кассиэль — среди них. Дамиэль устал быть лишь наблюдателем. Он хочет чувствовать: холодное пиво в руках, боль от падения, тепло человеческой кожи. В цирке он встречает Марион — одинокую канатоходку, потерявшую веру в себя. Её мысли пронзают его. Он решает стать человеком. Теперь Берлин для него — шумный, грубый, живой. Он находит Эмильена, бывшего
Главный герой работает в бригаде, занимающейся перевозкой трупов. С каждой смены он приносит домой необычные "сувениры": почку, легкое, сердце, селезенку, хрящик, косточку. Эти органы и части тела аккуратно упаковываются в баночки и расставляются на полочках, как мрачные трофеи его странного увлечения. Однажды он сталкивается с особенно зловещей находкой — полусгнившим трупом из болота. Не раздумывая долго, он решает взять его домой. Труп, покрытый грязью и обросший водорослями,