В далёком прошлом, где магия и сталь решают судьбы, воин Кулл поднимается из рабства, чтобы стать королём. Но трон Валузии — это не победа, а начало испытаний. Вокруг — заговоры, предательство, древние проклятия. Его друг Брул верен ему до конца, но даже этой преданности мало против тьмы, что стягивается над королевством. Кулл — не тиран, не мудрец. Он прост и прям, как удар топора. Ему чужды дворцовые интриги, но он учится править — через кровь и ошибки. Враг за врагом: колдунья Ивелла,
Мальчик Омри получает в подарок старый деревянный шкаф и крошечную фигурку индейца. Ночью шкаф оживляет игрушку — перед Омри появляется настоящий воин Маленький Медведь, гордый, вспыльчивый, из другого времени. Омри пытается скрыть его от мира, но всё усложняется, когда оживает ещё одна фигурка — ковбой Бун. Между ними сразу вспыхивает вражда. Мальчик оказывается между двух огней: он чувствует ответственность за них, но не может остановить конфликт. Маленький Медведь учит Омри смелости, Бун —