В маленьком приморском городке, где время течёт медленно, а волны шепчут старые тайны, живёт девушка с необычным даром. Она слышит голоса утонувших — их просьбы, их боль. Однажды к ней приходит дух молодого моряка, Кая. Он не помнит, как погиб, но знает: что-то не так. Она пытается помочь ему разобраться в прошлом, но чем ближе подбирается к правде, тем больше понимает — его смерть не случайна. Всё переплетено: её семья, старые обиды, молчание этого города. Они идут вместе — она в мире живых,
Орегон, 1820-е. Двое мужчин встречаются в глуши — повар-неудачник Отис и китайский беглец Кинг-Лу. Они оба чужие в этом жестоком мире. Отис тоскует по дому, Кинг-Лу прячет прошлое. Однажды на ферме появляется корова — первая в этих краях. Молоко, которое она даёт, становится их шансом. Они начинают тайно печь пироги и продавать их голодным лесорубам. Бизнес идёт хорошо. Но корова — не их. Соседи завидуют. Хозяин коровы подозревает. Отис мечтает о семье, Кинг-Лу — о свободе. Их дружба крепнет,