Вторая часть истории о тех же героях — но теперь всё сложнее. Чон Хён-тае и его жена Ли Ён-чжу пытаются наладить отношения после измены, но прошлое не отпускает. Он — всё тот же неуверенный мечтатель, она — уставшая от его слабости женщина. Рядом их друзья: Ким Чон-сок, который прячет одиночество за шутками, и Нам Чан-ми, наивная и ранимая. Их жизни переплетаются — случайные встречи, неловкие признания, попытки быть счастливыми вопреки всему. Здесь нет громких драм — только тихие разочарования,
Молодой врач Дэвид и его жена Кейт переезжают в тихий пригород, пытаясь начать новую жизнь после потери ребёнка. Их соседка — одинокая, загадочная Шарлотта — постепенно входит в их дом, в их мысли. Она знает слишком много. Говорит то, чего не должна знать. Кейт чувствует неладное: Шарлотта слишком внимательна к Дэвиду, слишком навязчива. Но Дэвид не видит угрозы — он очарован. Её слова, её жесты будто растворяют его волю. Кейт остаётся одна со своими страхами, пока муж отдаляется. Потом —