В глухом уголке австралийской пустыни полицейский Том и его пес-полицейский, немецкая овчарка по кличке К-9, расследуют исчезновение местного фермера. Они натыкаются на лабораторию, где производят наркотики. Хозяин лаборатории — бывший военный, жестокий и расчетливый. Он убивает Тома, но К-9 удается сбежать. Пес возвращается в город, пытается предупредить людей — но его не понимают. Он один против всех: бандитов, равнодушия, собственных ран. Единственный, кто верит ему — молодой парень Шейн,
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Дайсукэ. Он тихий, незаметный, будто тень. Однажды встречает её — Аяну, девушку с холодным взглядом и странными привычками. Она курит, говорит резко, носит школьную форму, хотя давно не учится. Аяна называет его своим слугой. Дайсукэ не сопротивляется — ему нравится её бесстрашие, эта игра в госпожу и раба. Они сближаются: бродят по пустырям, сидят на крышах, говорят о пустяках. Но за её высокомерием скрывается одиночество. За