Накануне Первой мировой войны в Крым прибывает германский шпион с заданием уничтожить русский флот в Севастопольской бухте. Для диверсии он вербует людей из разных слоёв: от офицеров до уголовников. Один из завербованных, Арсений Седов, становится его близким другом. Враг не знает, что Седов - разведчик Генерального Штаба. Арсений встраивается в операцию, где каждое слово и жест могут выдать его. Дружба с тем, кого он обязан остановить, становится ловушкой: чем теснее их связь, тем больше шпион
Фёдор Золотарёв - простой мужик из глубинки, привыкший всё делать своими руками. В его доме готовятся к свадьбе единственной дочери Лизы, но радость оборачивается чередой недоразумений. Будущий зять - английский лорд Джордж, который с трудом отличает берёзу от осины и категорически не приспособлен к российской действительности. Бывший жених Дуванов не смирился с отставкой и подливает масла в огонь. Фёдор мечется между желанием защитить дочь и откровенной неприязнью к аристократичному