1776 год, провинция Жеводан. Свыше ста жителей растерзаны в лесах огромным зверем, похожим на гигантского волка с ножевыми зубами. Король Луи XV собирает отряд солдат и охотников: облава уничтожает полторы тысячи волков, одна крупная особь признаётся монстром, и историю закрывают. Но год спустя в тех же лесах начинаются новые убийства. Герой, потерявший чувство безопасности и доверие к официальной версии, оказывается перед фактом: зверь либо не был тем самым, либо вернулся. Вопрос не в том,
Тристан, племянник короля Корнуэлла, сопровождает в замок невесту своего дяди - Изольду. По пути он убивает её брата, и девушка решает отомстить. Но служанка подменяет яд приворотным зельем, и вместо смерти вспыхивает любовь, которую ни один из них не в силах погасить. После свадьбы Тристан и Изольда продолжают тайные встречи. Когда правда выходит наружу, его отправляют в изгнание в Бретань. Там дочь местного герцога пытается завоевать сердце изгнанника, но он остаётся верен той, кого потерял.