В маленьком городке на берегу озера начинают пропадать люди. Всё как будто связано с древней легендой о душе, застрявшей между мирами. Полицейский Хан Донсук возвращается сюда спустя годы — его сестра исчезла при странных обстоятельствах. Он встречает Ким Ёнхо, местного рыбака, который знает больше, чем говорит. А ещё — Ли Соён, девушку с тёмным прошлым, чьи сны переплетаются с реальностью. Озеро не отпускает. Оно шепчет, манит, пугает. Каждый шаг ближе к разгадке оборачивается новой тайной.
Молодой парень, Ынхо, живёт в маленькой квартире с отцом-алкоголиком. Они почти не разговаривают — только крики, упрёки, хлопанье дверей. Однажды отец исчезает. Вместо него появляется незнакомец — спокойный, внимательный. Говорит, что теперь он отец Ынхо. Парень в шоке, но подыгрывает: вдруг так лучше? Новый «папа» готовит завтраки, спрашивает про дела. Но чем дольше это длится, тем страшнее. Кто этот человек? Куда делся настоящий отец? Ынхо роется в вещах, находит старые фото — там тот же