В тихом городке, где жизнь течёт размеренно, молодой парень по имени Кен случайно обнаруживает странную способность — видеть чужие сны. Сначала это кажется забавным: он подглядывает за тайными фантазиями соседей, учителей, даже незнакомцев. Но чем глубже он погружается, тем больше понимает — сны эти не просто игры разума. Он видит кошмары своей одноклассницы Юки, в которых она бежит от чего-то невидимого. Видит сны старика из булочной, где тот разговаривает с давно умершей женой. А потом — сон
В тихом монастыре на отшибе идёт своя жизнь — строгая, но не без трещин. Монахини молятся, трудятся, прячут грехи за высокими стенами. Но когда в обитель приходит новая послушница, Лючия, старые раны вскрываются. Она молода, красива, слишком свободна для этих стен. Мать-настоятельница, сестра Агата, видит в ней угрозу — не только порядку, но и чему-то личному, тёмному. А сестра Марта, тихая и сломленная, вдруг находит в Лючии странное утешение. Постепенно монастырь превращается в ловушку.
В маленьком приморском городке живёт паренёк — Джанни. Он мечтает о небе, но вместо этого чинит моторы в мастерской отца. Всё меняется, когда он встречает старую лётчицу, Ирен. Она рассказывает ему о серебристых воронах — лётчиках-легендах, исчезнувших во время войны. Джанни находит их заброшенный ангар и разбитый самолёт. Постепенно он восстанавливает машину, а вместе с ней — память о тех, кто когда-то бороздил облака. Но город помнит другое: страх, предательство, невысказанную вину. Ирен