Китай, начало XX века. Пу И — мальчик, которого в три года объявляют императором. Дворцовые стены, шепот евнухов, золото и пыль. Он правит, но не властен даже над собой. Время меняется. Республика, японцы, марионеточное государство Маньчжоу-го — его используют все. Он хочет быть хозяином своей судьбы, но каждый раз становится пешкой. Жены, предательства, трон, который давно рассыпался в прах. Потом — тюрьма. Перевоспитание. Он учится жить заново: чистит ботинки, сажает деревья, кается. Бывший
В Непале живёт мальчик по имени Раджа. Он обычный ребёнок — играет, шалит, не думает о высоком. Но однажды в его дом приходят монахи. Они верят: Раджа — перерождение великого учителя. Его увозят в монастырь, учат медитировать, читать священные тексты. Мальчик скучает по дому, по матери. Ему тяжело. Но постепенно в нём просыпается память — он начинает вспоминать прошлые жизни, понимать страдания других. Всё меняется, когда Раджа встречает беглого мальчика-раба. Их дружба становится испытанием: