Главный герой — Бехзат, кузнец из глухого горного села. Он живёт в тени прошлого: когда-то его отец погиб при странных обстоятельствах, оставив лишь загадочный молот с выгравированной розой. Однажды в село приезжает Лейла, девушка с тёмными глазами и слишком лёгкой улыбкой. Она ищет мастера, который сможет отремонтировать старинный кинжал. Бехзат чувствует подвох — этот клинок сделан из того же металла, что и его молот. Лейла не торопится раскрывать правду. Она говорит намёками, трогает вещи
В тихом городке, затянутом туманом, живёт девушка Лина. Она работает на старом шелкопрядильном заводе — монотонно, без надежды. Её руки помнят каждый шов, каждый узел. Однажды в мастерскую привозят странный чёрный кокон. Он тёплый, будто живой. Лина трогает его — и видит сон: тени прошлого, забытые голоса, лицо брата Кая, пропавшего годы назад. Кокон начинает плести нити сам. Они прорастают сквозь стены, тянутся к заброшенной фабрике на окраине. Лина идёт по ним — как по следам. Там, в подвале,