12-летний Оливер — тихий, замкнутый мальчик. После развода родителей он чувствует себя потерянным. Его отец, Итан, пытается наладить контакт, но между ними — стена. Однажды Оливер обнаруживает, что может слышать мысли своего пса Генри. Сначала это пугает его, потом становится спасением. Через Генри он узнаёт правду о чувствах отца, о страхах окружающих. Пёс видит мир проще: без обид, без масок. Но способность оборачивается испытанием. Оливер слышит не только доброе — он сталкивается с болью,
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт девочка — Сара. Она одинока, тиха, будто тень. Её мир — это пустые комнаты, школьные коридоры, где её не замечают. Однажды она находит в лесу робота — огромного, молчаливого, с потухшими глазами. Он сломан, брошен. Сара решает починить его. Не знает зачем — просто не может оставить. Робот оживает. Он не говорит, но понимает её. Они становятся странными друзьями: девочка, которая боится людей, и машина, которая помнит войну. Он защищает её — не