В большом, почти пустом доме живёт молодая девушка, Линда. Она одинока, подавлена. Её отец, доктор Морган, проводит странные эксперименты — пытается воскресить умершую жену. Линда сближается с новой горничной, Альбой. Та втягивает её в мир извращённых удовольствий. Постепенно границы стираются: боль смешивается с наслаждением, реальность — с кошмаром. Доктор наблюдает за дочерью, но не вмешивается. Его безумие — холодное, методичное. Он ждёт. Альба манипулирует Линдой, играет её страхами. В
Группа людей оказывается на затерянном острове — райском, но странном. Солнце, пальмы, бесконечный пир... но что-то не так. Каждый день — новые наслаждения: еда, вино, любовь. Но чем больше пресыщаешься, тем сильнее пустота. Герои теряют себя. Молодой парень Кен пытается сопротивляться. Девушка Лиза сначала поддается соблазнам, потом пугается — тело сыто, душа голодна. Старик Гарольд смеётся: «Рай? Это ад в золотой оправе». Остров не отпускает. Уйти нельзя — корабли разбиваются о скалы.
Германия, 1933 год. Нацисты глушат эфир, но в Берлине работает подпольная радиостанция. Её ведут двое — Феликс, бывший инженер, и Виктор, журналист с острым языком. Они передают правду, смешивая её с джазом и сарказмом. За ними охотится гестапо. Комиссар Лютц фанатично выслеживает «радиопиратов», но каждый раз хватает воздух — сигнал прыгает по частотам, голоса ускользают. Феликс рискует, выходя в эфир: его жена Клара не знает, чем он занят по ночам. Виктор теряет друзей, но не может