Две подруги, Юн-о и Сон-и, живут в Сеуле конца девяностых. Они учатся в университете, пьют дешёвое пиво, спорят о музыке и мечтают — каждая о своём. Юн-о хочет стать писательницей, но боится, что у неё не получится. Сон-и мечтает о любви, но не верит, что её достойна. Они гуляют по ночному городу, смеются, плачут, ругаются. Влюбляются не в тех людей. Совершают ошибки. Иногда кажется, что всё против них — родители, общество, даже время. Но они держатся друг за друга. Потом появляется Им Су-ён —
Девушка по имени Лим Джу-гён с детства страдает от насмешек из-за своей внешности. Она мастерски научилась скрывать лицо под слоем макияжа — так, что в школе её считают красавицей. Но за этим фасадом — страх быть разоблачённой, отвергнутой снова. Она влюбляется в Ли Су-хо, холодного и замкнутого одноклассника. Он видит её без грима случайно — и это не отпугивает его. Наоборот. Между ними возникает тихая, неуверенная близость. Но есть ещё Хан Со-джун, весёлый, открытый парень, который тоже
Молодой парень, Чан Хо, живёт в постоянном страхе — боится потерять то немногое, что у него есть. Работает курьером, едва сводит концы с концами. Однажды он случайно становится свидетелем преступления и понимает: теперь его жизнь в опасности. Он прячется, но страх только растёт. Встречает Со Ён — девушку, которая сама убегает от прошлого. Они пытаются держаться вместе, но доверять трудно. Каждый шаг даётся с усилием. Преследователи настигают их. Чан Хо решает бороться — не за деньги, не за
Девушка по имени Кайя — музыкант, живёт в маленьком городке. Её жизнь серая, будни тянутся однообразно. Однажды она находит старую пластинку с загадочной песней. Играет её — и перед ней появляется демон Люцифер. Он предлагает сделку: исполнение желаний в обмен на её душу. Катя соглашается, не думая о последствиях. Сначала всё идёт как надо — слава, деньги, внимание. Но чем больше она получает, тем сильнее чувствует пустоту. Люцифер не просто выполняет условия — он играет с ней, подменя смыслы,