Стареющий актёр Пол Джиллиам живёт в тени былой славы. Он играет в рекламе, снимается в дешёвых постановках, ночами тоскует по утраченному таланту. Его жизнь — цепь мелких унижений, пока не появляется Барри. Барри — паренёк из провинции, самоуверенный и наглый. Он называет себя актёром, но больше похож на афериста. Пол берёт его под опеку: учит, кормит, пытается разглядеть в нём себя молодого. Но Барри не благодарен. Он использует Пола, смеётся над его слабостями, постепенно вытесняет из
Юноша по имени Кёити встречает девушку — Юки. Она странная, отстранённая, будто не от мира сего. Вскоре он понимает: она одержима демоном. Не метафора — настоящим. Демон зовёт себя Мамору. Он говорит её голосом, смеётся её губами, но это не она. Кёити пытается спасти Юки, но чем ближе он подходит, тем страшнее правда. Демон играет с ними обоими — то притворяется слабым, то открывает свою мощь. Всё вокруг становится зыбким. Реальность трещит по швам. Кёити уже не уверен, где кончается Юки и