В маленьком городке, засыпанном снегом, живёт девочка Варя. Она верит в чудеса — но не так, как все. Её дедушка когда-то был Дедом Морозом, а теперь он просто старик с забытыми мечтами. Варя решает вернуть ему веру в себя — и в волшебство. Она уговаривает его снова надеть красный халат, найти старых друзей, вспомнить, как это — дарить людям праздник. Но мир изменился: дети не верят в сказки, взрослые слишком заняты, а сам дед давно разучился улыбаться. Им предстоит долгая дорога — через
Молодой парень, Антон, живёт в маленьком городке. Работает на заводе, как все. Дни однообразные, серые. Он мечтает о другом — хочет петь, но боится. Страх, что не поймут, что осудят, гложет его. Однажды он решается — идёт на кастинг. Без разрешения начальства, почти украдкой. Там встречает Лену, девушку с гитарой. Она свободна, не боится быть собой. Это пугает Антона и притягивает. Дома — скандал. Отец в ярости: «Ты бросаешь работу из-за какой-то ерунды?» Мать молчит, но в глазах — тоска. Антон