В небольшом городке начинают пропадать люди. Сперва — случайные, потом те, кто пытался разобраться. Врач Дэниэл и его жена Мэгги замечают странности: у пропавших пустые глаза, будто их подменили. Они натыкаются на правду — в лесу прячется корабль. Пришельцы уже здесь. Они копируют тела, проникают в дома, растворяются среди людей. Никому нельзя верить. Дэниэл пытается убедить других, но страх парализует город. Кто-то сдаётся, кто-то сопротивляется — но как бороться с тем, что выглядит как твой
Глубоко под землёй, в тёмных пещерах, живут гоблины — жестокие, примитивные. Они похищают людей, убивают без раздумий. Но среди них есть один — Торок, не такой, как остальные. Он слабый, мечтательный, почти человечный. Однажды гоблины захватывают девушку Ниру. Торок не может смотреть, как её мучают. Он решает помочь ей бежать — и сам оказывается изгоем. Вместе они пробираются сквозь лабиринты пещер, спасаясь от погони. Гоблин-изменник и человек — против целого племени. Их преследует вожак