После смерти жены Даниэль остаётся один с маленькой дочерью Софи. Он пытается собрать жизнь заново — но в доме начинают происходить странные вещи. Девочка разговаривает с кем-то невидимым, вещи исчезают, по ночам слышатся шаги. Даниэль уверен: это галлюцинации, последствия горя. Пока однажды не находит в подвале женщину — бледную, молчаливую. Она называет себя Анной и говорит, что знала его жену. Сначала кажется, она просто странная, потерянная. Но чем дольше Анна в доме, тем больше Софи
Молодой парень, Джорджио, живёт в маленьком городке, где все мечты кажутся недостижимыми. Он работает в мастерской отца, но грезит о музыке — пишет песни, которые никто не слышит. Всё меняется, когда он встречает Сару, певицу из проезжающего цирка. Она верит в его талант, и это даёт ему силы. Но жизнь не сказка. Цирк уезжает, отец Джорджио против его увлечений, а сам он сомневается: может ли его музыка что-то изменить? Он стоит на распутье — остаться или уехать вслед за мечтой. Сара зовёт его с